お客様との面談

私たち外交員は、満期保険金の手続きをしたり、入院費の支払いの事務をも引き受けています。
大事なお客様の財産を、私たちが手続きし、管理しているのです。

よくあるのは、満期を迎えてその手続きをする際に、予めお電話を差し上げてから訪問します。
その電話で言われるのが「書類を送って」との事。
個人情報の関係で、書類はあくまでも手渡しなのです。
また、本人かどうかが確認が取れず、第三者が勝手に書類を書き、本社に送った際に本社は「ご契約時に書いてある文字と、送られてきた書類の文字が本人かどうかを確認」しています。
もしも本人で無かった場合は、満期保険金付きの保険の場合、満期金をお支払いしません。
ですから必ず本人と面談を行ったうえで、手続きをしています。

どうしてもお客様の中には「忙しいから書類を送って！」と、一方的に言って電話が切れることがありますが、私たち営業職員は、お客様に「今まで長い間お付き合いいただき、有難うございました」とお礼を兼ねて訪問します。
ですから、そんなお客様がいらっしゃると「来て欲しくないなら、何でこの会社の保険に加入したのよ」と、思わず愚痴をもらすこともあるのです。

新しく進められる、勧誘に来ると思われるかもしれませんが、前提は「手続き」で行きます。
進められても最終的に決めるのは、お客様ですから、強引な押し売りなどはけしてないので、手続きの際は「時間が無いから、早めに終わらせて」と一言言って下さるとありがたいです。

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